中国经济网北京7月29日讯 艾为电子(688798.SH)昨晚披露《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次可转换公司债券拟发行数量不超过19,013,200张（含本数）。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。

　　本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正。

　　本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过190,132.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入全球研发中心建设项目、端侧AI及配套芯片研发及产业化项目、车载芯片研发及产业化项目、运动控制芯片研发及产业化项目。

　　本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。本次发行的可转换公司债券不提供担保。公司将聘请具有资格的资信评级机构为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。

　　艾为电子2021年8月16日在上交所科创板上市，发行股份数量为4180万股，发行价格为76.58元/股，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为彭捷、王彬。上市首日，艾为电子盘中最高价报281.00元，为该股上市以来最高价，此后该股股价一路震荡下滑。

　　艾为电子首次公开发行股票募集资金总额为32.01亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为30.35亿元。艾为电子最终募集资金净额比原计划多5.67亿元。艾为电子2021年8月10日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金24.68亿元，拟分别用于智能音频芯片研发和产业化项目、5G射频器件研发和产业化项目、马达驱动芯片研发和产业化项目、研发中心建设项目、电子工程测试中心建设项目和发展与科技储备资金。

　　艾为电子首次公开发行股票的发行费用为1.66亿元，其中保荐机构中信证券股份有限公司获得承销及保荐费1.42亿元。

　　2023年6月12日，公司以每10股转增4股，除权除息日2023年6月16日，股权登记2023年6月15日，红股上市日2023年6月16日。

　　据公司2025年一季报，报告期内，公司实现营业收入6.40亿元，同比减少17.50%；归属于上市公司股东的净利润6407.27万元，同比增长78.86%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4522.23万元，同比增长89.84%；经营活动产生的现金流量净额5152.28万元，同比减少48.31%。Kaiyun平台 官方入口